קבוצת The Service מתמחה בניהול עושרן של משפחות אמידות. מטרת העל שהצבנו לעצמנו היא ללוות את לקוחותינו בהגשמת היעדים והחלומות שלהם, באמצעות מנהלי עושר מקצועיים ורב תחומיים, האמונים על ניהול העושר המשפחתי של לקוחותינו לאורך זמן.
כיום, לאחר כמעט עשור של פעילות, The Service הינה החברה המובילה בניהול עושרן וליווי משפחות בישראל, ומנהלת היקף נכסים של למעלה מ-10 מיליארד ש״ח למאות משפחות אמידות.
The Service מעניקה ללקוחותיה מגוון שירותים בתחום ניהול העושר המשפחתי, המספקים פתרון מלא למשפחה ומאפשרים לכל לקוח לנהל ולשלוט על כל עולמו הפיננסי והכלכלי במקום אחד.
בין סל השירותים שמעניקה החברה: ניהול מערך הנכסים המשפחתי, בנייה וניהול תזרים מזומנים, תכנוני מס, ניהול סיכונים, תכנון והעברת עושר בין דורית, תכנון הפרישה ועוד.
להשיג עושר הוא דבר אחד, לנהל עושר הוא דבר אחר: מניסיוננו הרב, משפחות אמידות יודעות לייצר הכנסות גבוהות, נכסים ורכוש, ובכל זאת מתקשות להגיע לתחושת שליטה, ביטחון ושקט בעתידן, ללא קשר לסכומים שצברו.
אנו מסייעים ללקוחותינו להשיג שליטה ובטחון בעתידם באמצעות מיקוד ב – 4 יסודות בסיסיים:
את אלו אנו מתאימים באופן אקטיבי למטרות והיעדים שהצבנו עם לקוחותינו.
מערכת הניהול הייחודית פרי יצירתנו, אותה פיתחנו ושיכללנו לאורך השנים, מהווה את הליבה של ההתנהלות שלנו עם לקוחותינו. מערכת זו נבנתה תוך הטמעת הידע הרב שנצבר בחברה לאורך שנים, בטיפול וליווי מאות משפחות.
הממשק העדכני מאפשר לכל לקוח לראות במקום אחד את כלל נכסי המשפחה, הסיכונים וההתחייבויות וכן את כל הפעולות שננקטו עבורו.
