השאלה כיצד העושר הנצבר במשפחה יועבר בצורה חלקה, המבטיחה את שמירת רמת החיים ומונעת סכסוכים עתידיים לדורות הבאים, מעסיקה לא מעט בעלי הון.

בשנים האחרונות, נושא העברת עושר בין דורית בקרב משקי בית אמידים, הופך להיות נדבך חשוב ומרכזי בניהול העושר המשפחתי לאורך זמן.

במהלך 25 השנים הקרובות יעברו נכסים בשווי של כ-68 טריליון $ בין דור ה-baby boomers אל הדורות הבאים בארה"ב.
בשתיים מתוך שלוש משפחות – מתכלים הנכסים המועברים אצל הדור המקבל.
באחת מתוך 3 המשפחות, מחזיקים הנכסים מעמד דור נוסף אחד בלבד.

העברת עושר בין דורית הנה תהליך מוגדר מראש, המשקף את רצונו והשקפת חייו של בעל ההון לאופן בו יחולק הונו לבני משפחתו לאחר לכתו. הדרך למימוש חזונו מיושמת על ידי שימוש בכלים משפטיים, פיננסיים ומיסויים.

תכנון שגוי ו/או הימנעות מיצירת תהליכים משפטיים הנסמכים על רצונות הדור המעביר, עלולים לייצר סכסוכים במשק הבית. רבות מהחלטות אלו מונעות ממקום רגשי וככאלה, עלולות להשפיע באופן שונה מזה אליו התכוון בעל ההון.

אנו מלווים את לקוחותינו בכל שלבי התהליך:

הכרות עם הילדים וזיהוי צרכים עתידיים הכרות עם הילדים וזיהוי צרכים עתידיים
הסכמי ממון הסכמי ממון
הסכמי נאמנות, צוואות וחברות משפחתיות הסכמי נאמנות, צוואות וחברות משפחתיות
מסמכי אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשכים מסמכי אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשכים

שירותים נוספים

ניהול עושר משפחתי
The extra mile