העברת עושר בין דורית הנה תהליך מוגדר מראש, המשקף את רצונו והשקפת חייו של בעל ההון לאופן בו יחולק הונו לבני משפחתו לאחר לכתו. הדרך למימוש חזונו מיושמת על ידי שימוש בכלים משפטיים, פיננסיים ומיסויים.

תכנון שגוי ו/או הימנעות מיצירת תהליכים משפטיים הנסמכים על רצונות הדור המעביר, עלולים לייצר סכסוכים במשק הבית. רבות מהחלטות אלו מונעות ממקום רגשי וככאלה, עלולות להשפיע באופן שונה מזה אליו התכוון בעל ההון.