אנו מבינים שלקוחות אמידים במיוחד (UHNWI – Ultra High Net Worth Individuals) זקוקים לשירותים פיננסיים יוצאי דופן ופתרונות מותאמים אישית. שירות ה ULTRA פותח במיוחד עבור לקוחות בעלי נכסים משמעותיים, ומטרתו לספק ליווי אישי צמוד וייעוץ אסטרטגי מקיף לניהול ההון האישי והמשפחתי לאורך דורות המבוסס על הבנה ואמון על מנת להפוך את חזון המשפחה למציאות.

תכנון פיננסי ואסטרטגיה משפחתית
ייעוץ אישי ומעמיק הכולל תכנון כלכלי רב-דורי, בניית תכנית עושר מתקדמת וניהול כספי משפחה מורכבים.
ניהול השקעות פרמיום
גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות בכל העולם, כולל שוקי הון, נדל"ן, השקעות פרטיות והזדמנויות אלטרנטיביות.
שירותים משפטיים ופיננסיים
תכנון מס חכם, ניהול נאמנויות וקרנות, ופתרונות משפטיים מתקדמים להבטחת שימור ההון והעברתו בצורה חלקה לדור הבא.
ליווי אישי ויחס דיסקרטי
צוות מקצועי ייעודי המעניק שירות בוטיק דיסקרטי, תואם לחלוטין לצרכים הייחודיים של הלקוחות האמידים ביותר, תוך שמירה על פרטיות מרבית.

ניסיון עשיר בעבודה עם לקוחות אמידים במיוחד
צוות המומחים שלנו מתמחה בניהול עושר ברמות הגבוהות ביותר, תוך יצירת פתרונות מותאמים אישית שמבטיחים את יציבות ההון והצמיחה ארוכת הטווח.
פתרונות גלובליים וחדשניים
אנו מציעים שירותים חוצי גבולות ותומכים בלקוחותינו בכל מקום בו הם נמצאים, עם פתרונות בינלאומיים ומקומיים כאחד.
הבנה עמוקה בצרכים מורכבים
מבינים את הדינמיקה המשפחתית המורכבת של לקוחות Ultra ומעניקים ליווי שמתייחס לא רק לעושר הכספי, אלא גם לערכים המשפחתיים והחזון לדורות הבאים.

השירות מיועד למשפחות בעלי שווי נכסים פיננסיים מעל ל-100 מיליון ש"ח.

מנהלת הפעילות – עו"ד עדנה אמיניזר

עדנה בעלת ניסיון של 30 שנה במערכת הבנקאית, שוק ההון ועולם האשראי, הקימה וניהלה את המרכזים לבנקאות הפרטית של בנק דיסקונט בהרצליה ות"א, בעלת תואר ראשון במנהל עסקים ורישיון עריכת דין.